2024년 수익률 66.6%, 6개월 43.4%, 3개월 26.3%
KODEX 미국서학개미 ETF는 이른바 ‘서학개미(미국 등 해외주식에 투자하는 개인투자자)’가 선호하는 25종목에 투자하는 상품이다. 'iSelect 서학개미 지수'를 추종하며, 미국 뉴욕거래소와 나스닥 거래소에 상장된 종목 중 한국예탁결제원 미국주식 보관금액 상위 25종목을 매월 선정해 보관금액 기준으로 가중해 편입 비중을 정하는 ‘서학개미 가중방식’을 채택한다.
올해 전체 수익률뿐 아니라 ▲6개월 43.4% ▲3개월 26.3% ▲1개월 16.74%의 수익률을 보이고 있다.
기초지수인 'iSelect 미국서학개미 지수'는 최근 5년 과거수익률 301.1%을 기록했고, 이는 S&P500 103.4%, 나스닥100 155.1% 등 미국 주요 대표지수와 비교해 높은 수치다.
포트폴리오를 살펴보면 ▲테슬라 22.5% ▲엔비디아 19.0% ▲애플 11.0% ▲마이크로소프트 8.1% 등 빅테크 기업과, ▲아이온큐 ▲팔란티어 등 중소형 성장주들이 포함돼 있다. 또한 지난 10월 리밸런싱(포트폴리오의 자산 배분 비율을 원래 계획했던 목표 비율로 재조정하는 과정)을 통해 SMR(소형모듈화원자로) 기업 뉴스케일도 새로 편입됐다. 뉴스케일은 최근 AI 수요가 많아져 부상한 원전 기업 중 유일하게 SMR 설계 능력을 인증받은 기업이다.
김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "미국주식에 관심이 있으나 종목 선정에 어려움을 겪는 분들이나 투자 환경 변화에 재빠르게 발맞추고자 하는 투자자들에게 특히 추천 드리는 상품"이라며, "매월 자동 리밸런싱으로 서학개미의 투자 흐름과 트렌드를 반영해, 수익 기회를 민첩하게 포착할 수 있을 것"이라고 말했다.
