어피니티·GIC 보유 지분 신한투자증권 등에 매각
교보생명 "IMM PE·EQT도 조만간 협상 나설 것"
글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와 싱가포르투자청(GIC)이 각각 보유한 교보생명 지분 9.05%와 4.50%를 신한투자증권 등 금융회사에 매각했다고 교보생명이 7일 밝혔다. 2012년 교보생명 지분 24%를 인수하기 위해 구성된 어피니티컨소시엄의 4개 펀드 중 2곳이 엑시트(투자금 회수)를 결정한 것이다.
다만, IMM프라이빗에쿼티(PE)와 EQT파트너스는 컨소시엄의 나머지 지분(각각 5.23%)을 매각하지 않은 상태다. 교보생명은 "또 다른 재무적투자자(FI)인 IMM PE·EQT도 조만간 협상에 나설 것으로 예상된다"며 "7년간 이어져 온 풋옵션 분쟁이 완전히 종결될 가능성이 커졌다"고 설명했다.
어피니티는 이번 거래에 대해 "모든 이해 당사자들과 윈윈할 수 있는 방향으로 대화와 협의를 거쳐 합의점에 이르게 됐다"고 평가했다.
조대규 교보생명 대표는 "주주간에 적절한 대화와 협의를 통해 서로 윈윈할 수 있고, 시장에서 수용할 수 있는 합리적인 가격에 협상이 성사된 점을 기쁘게 생각한다"며 "이로써 교보생명은 지주사 전환 작업과 미래지향적 도전에 더욱 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.
어피니티컨소시엄은 2012년 대우인터내셔널로부터 교보생명 지분 24%를 주당 24만5000원에 매입했다. 당시 어피니티는 교보생명이 2015년 9월까지 상장하지 못하면 풋옵션을 행사할 수 있다는 내용의 계약을 체결했다.
어피니티는 2018년에 풋옵션을 행사했고 주당 41만원에 주식을 매각하려 했다. 하지만 신 회장이 가격이 너무 높다는 이유로 이를 거부하면서 7년에 걸친 '풋옵션 분쟁'이 벌어졌다.
한편, 교보생명은 지난 달 또 다른 FI인 어펄마캐피탈과의 풋옵션 분쟁을 마무리했다. 교보생명에 따르면 어펄마캐피탈은 교보생명 지분 5.33%를 주당 19만8000원(액면분할 전 기준)에 신 회장에게 매각했다. 이는 어펄마캐피탈이 당초 신 회장에게 요구한 가격(39만7000원)의 절반 수준(49.8%)이다.