홈플러스 "5월말 7000여억원 현금부족"…회생신청서에 '5월 부도'

지난 4일 기업회생절차(법정관리)를 개시한 홈플러스가 이달 17일부터 현금 부족 사태가 발생할 것으로 추정하고 법원을 찾은 것으로 확인됐다.

20일 업계와 연합뉴스에 따르면, 홈플러스는 또 금융채권자의 이자율 조정과 변제 조건 변경, 점포의 임대료 재조정이나 계약 해지권을 활용하는 방식으로 현금흐름을 창출하는 회생 계획안을 세우기로 했다. 익스프레스(슈퍼마켓) 사업 부문 매각 여부는 채권자들의 의견을 듣고 결정할 예정이다.

홈플러스는 지난 4일 법원에 기업회생을 신청하면서 "이달(3월) 17일 184억원 발생한 뒤 계속 악화해 5월 말일 7395억원에 이를 것"이라고 추정했다. 또 "어떻게든 돈을 융통해보겠지만 5월이 되면 부도가 날 것"이라고 예측했다.

회사측은 지난달 28일 신용등급이 A3에서 A3-로 강등되자 매입·영업대금 유동화와 기업어음(CP)을 만기일에 차환할 수 없어 가용 현금 잔액이 급격히 줄 것으로 전망했다.

그러면서 "2월 28일 기준 매입·영업대금 유동화 부채(4618억원)와 단기 기업어음(1천880억원) 합계는 6498억원인데 3월부터는 이전처럼 자금을 계속 조달할 수 없어 단기 자금운용에 차질이 발생해 연쇄적으로 지급정지가 유발되면 일반적 지급불능에 빠질 염려가 있다"고 회생신청 사유를 말했다.

홈플러스는 또 "운전자금 운영 목적으로 평균 5천억∼6천억원 규모의 기업·전자단기사채, 기업구매전용카드를 활용했는데 시장의 수요가 충분해 문제가 없었다"며 "그러나 신용등급 하향으로 단기채무를 차환할 유동성 확보가 막혀 지급불능이 현실화하기 전에 선제적으로 회생 신청을 제출한다"고 전했다.

홈플러스는 단기자금 조달 실패로 현금 부족액이 이달 17일 184억원에서 같은 달 말 2천298억원, 4월 말 5천261억원, 5월 말 7천395억원이 넘을 것이라며 '일자별 현금보유고 추정액' 그래프를 신청서에 포함했다.

그러나 회생 개시로 금융채무 상환이 유예되고, 회생신청일 20일 이전의 상거래채무를 지급하지 않으면 현금보유고가 이달 1일 1300억원에서 5월 하반기 2779억원까지 증가할 것으로 예상했다. 그동안 홈플러스는 "5월이 되면 자금이 부족해 선제적으로 회생을 신청했다"고 밝혀왔다.

홈플러스는 실적 악화 원인으로 ▲ 2018∼2019년 최저 임금 29% 인상 ▲ 오프라인 사업이 주류였을 당시 오프라인 매출을 기준으로 설정된 매장 임대료 지속 인상 ▲ 쿠팡과 중국계 이커머스의 공격적 확장으로 오프라인 유통산업 침체 ▲ 금리 인상과 경기침체로 자금조달 비용 인상 등을 말했다.

또 매출 증가에도 고정비와 금융비용이 지속해 늘어난 점도 실적 부진 이유 중 하나로 지목했다.

홈플러스는 회계연도(3월∼이듬해 2월) 기준으로 2022년과 2023년에 각각 2602억원, 1994억원의 영업손실을 냈다.

회생신청서에 올해 1월 31일 기준 직전 12개월 실적으로 매출은 7조461억원, 영업손실은 2349억원이라고 설명했다.

금융비용은 2022년 3933억원, 2023년 4573억원, 지난해 5493억원 등으로 불어났다.

홈플러스 총부채는 1월 말 기준 8조5000여억원이다. 리스부채가 2조4000여억원, 유동성리스부채 1조88억원, 상환전환우선주 1조1000여억원, 장기차입금 1조6000여억원, 매입채무 5505억원, 단기차입금 3819억원 등이다.

홈플러스는 인수합병(M&A)에 대해서는 당장 쉽지 않다는 의견을 내면서 첨부서류로 법인등기사항전부증명서와 정관, 이사회의사록까지 23개 서류를 제출했다.

일각에서는 회생절차 신청서류가 많아 최소 한두 달 전에는 회생 신청 준비를 했을 것이라는 의혹이 제기되기도 했다.

한편 서울우유는 기업회생 절차를 진행 중인 홈플러스에 대한 제품 공급을 중단하기로 했다. 우유업계에서 홈플러스 납품을 중단하는 것은 서울우유가 처음이다. 오뚜기, 동서식품, 롯데칠성음료 등 주요 식품기업들은 홈플러스 납품을 중단했다가 재개한 바 있다.