| 스마트에프엔 = 김준하 기자 | KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러 규모의 지속가능연계 신디케이트론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 지난해 4억달러 규모 신디케이트론 조달 이후 다시 4억달러를 조달한 것이다.
KB국민카드는 홍콩·대만·일본 등의 글로벌 은행을 대주단으로 구성해 4억달러 규모의 지속가능연계 신디케이트론을 조달했다. 신디케이트론은 복수의 금융기관으로 대주단을 구성해 차입자에게 공통 조건으로 금액을 빌려주는 대출 방식이다. '지속가능연계' 방식의 경우, 대출금리를 ESG 경영목표와 연계해 설정한다.
이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치)와 약정서에 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리가 하향 조정되는 구조로 설정됐다. 지표는 친환경, 소상공인 지원, 저신용자 신용개선 지원 등으로 이루어졌다.
이번 발행은 한국투자증권에서 단독으로 주관하였으며 자금 사용목적은 일반운영자금이다.
KB국민카드 관계자는 "이번 조달은 글로벌 매크로 변동성이 높은 상황에도 불구하고 그동안 KB국민카드가 글로벌 투자자와 소통하며 신뢰를 축적한 결과물"이라며, "지속적인 해외조달의 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다"고 밝혔다.
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