LG에너지솔루션은 지난 25일 3년 만기 4억달러, 5년 만기 9억달러 일반 외화채 및 10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년, 5년, 10년의 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이라고 설명했다.
이번 외화채 발행해는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했으며 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다는 설명이다.
LG에너지솔루션은 "이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 진행중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획"이라고 밝혔다.
현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정돼 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장(JV), 미국 오하이오 혼다 합작공장(JV)를 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.
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