신한지주, 5억달러 글로벌 채권 발행··· 금리 연 4.597%

| 스마트에프엔 = 김준하 기자 | 신한금융지주가 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 5억달러(한화 약 6800억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%p를 더한 연 4.597%다. 이미 발행된 외화채권의 차환을 위해 발행됐다.

신한지주는 "미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나서 목표 발행금액을 달성했으며, 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물 중 최저 스프레드(가산금리)"라고 설명했다.

또한 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 밝혔다.

한편, 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권·크레디아그리콜·비엔피파리바증권·HSBC증권·미즈호증권·스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했으며 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.